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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👝；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥕👙💔💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙。

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在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例(li)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外(wai)挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持(chi)續(xù)低位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻(jun)”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)(ya)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半年我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

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6月步入尾声🩳，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示💯，截至6月29日💋🌽🍇，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元💘👚，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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1、1、2025年上半年，蛋鸡存(cun)栏量持续增加，产能过剩背景下，市(shi)场情绪总(zong)体偏空，期货(huo)价格总体偏弱运行。期(qi)货加(jia)权指数上半年经历(li)回调(diao)至低位后反弹的表现(xian)。4月3日鸡蛋期货价格下(xia)行至年内低点后，4月8日在基(ji)差回归及周边商品(pin)的(de)影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合(he)约，随后支仓至(zhi)8月合约，鸡蛋(dan)加权指数在这一阶段，呈现低位(wei)反(fan)弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合(he)约表现来看，在6月中旬(xun)跌(die)至低位后，超跌(die)反(fan)弹。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季(ji)行情到来前，基本面延续弱势格局。

2、当地时间6月28日💝，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥑🍊😻。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加👞💕👡。据悉，这项程序性动议得到通过后🎒🩰🍉，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天🍓👞🍄👝💖，目标是7月4日前送交美国总统签署💞🥾。