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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由(you)现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半(ban)场的(de)切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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