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展望下半年(nian)，虽然绝对收益近(jin)期或受到风险(xian)偏好的约(yue)束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度(du)。主要利好(hao)的因素(su)包括：（1）周期上，与(yu)美国的经济动(dong)能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球(qiu)资金再配置中受益。关税层(ceng)面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自(zi)于美国），但我们的行业分析(xi)师指(zhi)出欧洲公(gong)司大(da)多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意来自盈(ying)利端的风险，一是美国和全球经济增长是否(fou)边际放(fang)缓，及(ji)其(qi)幅度，二是关税有可能带(dai)来的成本和收入端的双重压力。同时(shi)，欧元的升值(zhi)也给以(yi)美元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场(chang)盈利影响较大（生物(wu)医药占2024年(nian)欧洲市(shi)场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们仍然(ran)看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转(zhuan)向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

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尽管美元在周四触及(ji)三年低(di)点，但在本周(zhou)美(mei)联储利率决(jue)议前，期权(quan)持仓已(yi)显示出跌势(shi)即将耗尽的(de)迹(ji)象。此次(ci)袭击(ji)几乎未改(gai)变这一局面。

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2、下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类(lei)似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响(xiang)更(geng)大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务(wu)风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。