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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)(he)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支(zhi)增(zeng)至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長(zhang)9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)(zhan)結(jié)(jie)束以來(lái)最大增幅。

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2、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。