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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外(wai)部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外(wai)资对(dui)中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年初以来，部分(fen)外资券商陆续上调中(zhong)国投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及(ji)估值吸(xi)引力等因素，都推动(dong)了(le)港股市场回暖。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要(yao)寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方麵，本週各大股(gu)指期貨(huo)主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方曏(xiǎng)。

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沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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目前来看，全球(qiu)贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目(mu)前美(mei)国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市(shi)场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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