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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储(chu)内部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大。