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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预(yu)计2025年全球(qiu)集(ji)运市场运力增速(su)和吞(tun)吐量(liang)增(zeng)速分别为(wei)6.56%和(he)2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速(su)差(cha)为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导(dao)效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而(er)，基于当前相对积极的(de)货量(liang)，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差(cha)修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高(gao)空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因(yin)素，其底部(bu)支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近(jin)部(bu)分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认(ren)可(ke)08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对(dui)确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更(geng)高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合(he)约价差(cha)走势，预计较当(dang)前价差水(shui)平仍存约200-400点空(kong)间。

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2、5 月集成电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月(yue)集成电路(lu)出口(kou)金额为 168.58亿(yi)美元(yuan)，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿(yi)美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。