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操作层面🥭🍅🍏👞，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💕💋🧅💛🍒、业绩预期良好两个先决条件，基于此👚🥝🥒，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💯🥦、PCB）、游戏💖、军工👜、出口（摩托车💟🤬、风电等）👡，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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陈(chen)健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏(hong)观环(huan)境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内(nei)降(jiang)准降息、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科(ke)技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突(tu)破、创新药(yao)加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向(xiang)资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历(li)史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表(biao)现。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta💋🍊🥾💔👙、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🤬💝，截至周五收盘👝🍎，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板💗😡，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👿👘👜🍏，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本💕👘，简称为“本周”。

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