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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲(chong)突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但(dan)是整(zheng)体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🍊💓，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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許(xǔ)(xu)廷全(quan)：若以海外衡量中(zhong)國(guó)資産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市淨(jìng)率爲(wei)1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)(li)史平均水平，投資(zi)性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市(shi)場。

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1、5、总结：供需结构难有明显好转🥥，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🍊👘，下半年有供应增量预期🩰👚，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期👞🧄🥦。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限🎒😈💯，上方幅度不看太高。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🩲，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🎒💞👝。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判👝。”