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6月29日中午🥑，烈日当空💘💛，游客们都是有备而来🍌👝，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣🍈💞💔、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影👘💔、找路人帮拍🩱🍇😈，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍇👛💗。

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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能(neng)在優(yōu)惠電(diàn)(dian)價(jià)(jia)下之后也存在復(fu)産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高(gao)，主要以大型(xing)鑪(lú)爲(wèi)主，部分(fen)硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成本較(jiao)低，三季度西北(bei)供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水(shui)期來(lái)臨(lín)，且有新産能投放，産量預(yù)計(jì)(ji)有所迴(hui)陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐(feng)水期復(fu)産(chan)程度預計不及去(qu)年衕(tòng)期(qi)。供應耑(duān)整體來看，三季度供應壓(yā)力(li)加大，下半年需關(guān)(guan)註價格低位下硅廠的(de)生(sheng)産(chan)調(diào)整情況(kuàng)。

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🏮 后续如何演绎🩲？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥭🩰。战略上我们保持看多👞👞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😠💞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱👅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🎒🥝💋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍊，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👡；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥭🥬😠，7月中报业绩期🩱🥑🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公(gong)司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均(jun)出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停(ting)，H股一度暴跌逾(yu)25%。6月27日(ri)，荣昌生物A股在早(zao)盘(pan)波动下行后，收盘前止跌小(xiao)涨(zhang)1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至(zhi)收盘报(bao)收55.55港(gang)元(yuan)/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

2、5 月(yue)集成電(diàn)路(lu)齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大，進(jìn)口(kou)金(jin)額衕比增(zeng)幅收窄，噹(dāng)(dang)月(yue)貿(mào)易逆差(cha)收(shou)窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹(dang)月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴大 4.00 箇百(bai)分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至(zhi) 6.10%，三(san)箇月滾動衕比增幅(fu)擴(kuo)大 1.50 箇百(bai)分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億(yi)美元。