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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水(shui)率环比上(shang)一交(jiao)易周下降。IF当月合(he)约近(jin)一季度(du)平均每周基差变(bian)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境(jing)变差。IH当月合约近一季度平均每周基差(cha)变化-0.07%，相(xiang)比(bi)于(yu)近半年的-0.04%环境变差。IC当月(yue)合约近(jin)一季度平(ping)均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%环境变差。

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6月(yue)末(mo)上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政(zheng)策有望宽松带(dai)来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的(de)回调风险。

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操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅(fu)较(jiao)多的行业也大(da)多(duo)围绕估值合(he)理、业绩预期良好(hao)两(liang)个(ge)先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注(zhu)业(ye)绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出(chu)口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超(chao)额收益的主要来源之(zhi)一。

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2、6月全(quan)國(guó)水泥價(jià)格指(zhi)數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥(ni)價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。