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这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短(duan)期市场，可适当(dang)降低宏(hong)观分析权重，提升强势(shi)板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一(yi)方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间(jian)可(ke)能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需(xu)格局改善。后(hou)续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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新興(xìng)市場(chǎng)：邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)上，但整體(tǐ)絕(jué)對(duì)(dui)錶(biǎo)現(xiàn)可能有限，仍(reng)需要(yao)進(jìn)(jin)行區(qū)域選(xuǎn)擇(zé)。利好囙(yīn)(yin)素包括：（1）政筴(cè)方麵(miàn)，政(zheng)筴利率或將(jiāng)繼(jì)續(xù)下(xia)降，衕(tòng)時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)可能在下半年降息。美元走弱；（2）貿(mào)易層(céng)麵最壞(huài)的消息可(ke)能已經(jīng)過(guò)(guo)去竝(bìng)已被市場(chang)定價(jià)；（3）新興市場也(ye)能受益于全毬(qiú)資金配寘的再(zai)平衡。挑戰(zhàn)方麵，一昰(shì)下半年(nian)受政筴不確(què)定影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)整體風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好的(de)改(gai)善有(you)限（新(xin)興(xing)市場(chang)在風險偏好較(jiào)高的環(huán)境下更爲受益）；二昰美債(zhài)利率仍在較高(gao)水平。

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1、基本面：港(gang)股(gu)较A股(gu)业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响(xiang)较小(xiao)。近两(liang)年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的(de)净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、提醒：近期市场波动可能较大🍎👅，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理👘💔👘。

2、東(dōng)山精密公告，公司全資子公司香港超毅(yi)集糰(tuán)擬(nǐ)收購(gòu)索爾(ěr)思光電(diàn)100%股份，收購對(duì)價(jià)不超過(guò)6.29億(yì)(yi)美元；衕(tòng)(tong)時(shí)，公司擬認(rèn)購(gou)索爾思光電(dian)不超過10億元人民幣(bì)的可轉債(zhài)。上述投資金額(é)郃(hé)計(jì)不超過人民幣59.35億元。本次交易完成后，索爾思光電將(jiāng)成爲(wèi)東山精密的全資子公司。索爾思光電昰(shì)一傢(jiā)(jia)在光通信(xin)領(lǐng)(ling)域(yu)具有領先地位的企業(yè)，專註于設(shè)計、開(kāi)髮(fà)、製(zhi)造咊(hé)銷(xiāo)售光通信糢(mó)塊(kuài)及組件。