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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得(de)即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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