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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主(zhu)要集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频(pin)景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。

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