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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🤍🥬🍒，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍎🍇，化工品价格指数小幅震荡下行🥥，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落😡💞，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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具体来看，饮(yin)料乳品(pin)受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄(zhai)，5月乳制(zhi)品(pin)产量同比(bi)增(zeng)幅扩大，盈利(li)有望触(chu)底(di)回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较一季(ji)度明显抬升(sheng)，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智(zhi)能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累(lei)。此外(wai)受益于(yu)金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美(mei)容护理部分领域增速(su)有望改(gai)善 。

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1、過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目(mu)前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期(qi)從(cóng)(cong)而穩定經濟預期值得關(guan)註。

2、5🍓👛、总结：供需结构难有明显好转👜，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大👙，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响😡🥻🥒🩳🍆，不确定性仍然较强💗，成本端的支撑预计增强🥥💌，锰矿价格和电力成本均有调增预期🥔💝💘👅。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限🤍💋🍈，上方幅度不看太高🩱🥦。