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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👚。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🤬🩱👘🥻，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👜。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🩳，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍋🍏😡，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍑🥻，但板块轮动特征差异显著。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🥬🍍。中国10Y国债利率下破1.65%😈，10Y美债利率在4.4%附近👠💕。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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1、成份股方面🥿🥻💌，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%😡🥔，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停👡🍉！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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