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展望后市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点(dian)，且(qie)不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期(qi)大(da)概率会至少到7月中旬。需要(yao)指(zhi)出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板(ban)块都有望获得相应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值(zhi)分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国(guo)经济进入真正意(yi)义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行(xing)股股(gu)息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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