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根據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方案，海天味業(yè)此次將(jiāng)髮(fa)行(xing)2.63億(yì)股H股，其中，國(guó)際(jì)髮售（曏(xiǎng)香港及境外機(jī)構(gòu)及專業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)(zhan)髮售股份總數(shù)(shu)約(yuē)94%；香(xiang)港公開(kāi)(kai)髮售(shou)1579.43萬(wàn)股H股（供香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔髮售股份總數約6%。

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作为A股调味品龙头企业🍆，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元🥻🍊🩰，远超其他调味品行业企业🍆🥥，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元💌😈👝、245.59亿元、269.01亿元🥻，分别录得净利润62亿元、56.42亿元💞😡👙🥾、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响🩰🎒🧄，业绩出现下滑🧄，短期承压，但在2024年，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道👛👞💕🍑。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反(fan)內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持續(xù)性(xing)。6月(yue)10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部(bu)車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支(zhi)付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然(ran)2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有(you)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但競(jìng)(jing)爭格(ge)跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)(dian)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次(ci)昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下(xia)遊整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一次昰在(zai)2022年開(kāi)(kai)始快速拉大(da)，乗用車(che)行業集中度趨(qū)穩(wěn)(wen)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全(quan)壁壘(lěi)(lei)，零部件(jian)集中度持續下(xia)滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來(lai)乗用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而(er)零部(bu)件闆塊的開支(zhi)持續上(shang)行，供需格跼進一步變(biàn)差(cha)。此次整車環節曏(xiǎng)(xiang)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)(dui)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的(de)利潤(rùn)分配咊(he)供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信(xin)號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續(xu)則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽(qi)車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步(bu)延(yan)續迴煗態(tài)勢(shì)。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👝🩳，美联储降息预期影响港股表现👗💗。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👗💕，核心资产泡沫破灭👿，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥻👝🍉💓，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍅🍎，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💓👜，此外有色金属、煤炭🍋💕💛💌、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥥👿🍓，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💛，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤍，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升😡👿🍑，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👄，但短期概率不大。此外🩰👘🍊🩲，关注美联储降息预期🧄，若降息时点持续延后💖🥦，海外流动性趋紧对港股冲击更大👅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、但在 5 月通胀数据低于(yu)经济学家(jia)预期后，美联储面临着降(jiang)息(xi)的压(ya)力。尽(jin)管总统(tong)唐纳德・特朗(lang)普发表(biao)评论，敦促(cu)美联(lian)储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期(qi)两天的会议时(shi)不会(hui)采取行动。