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1、下半年原糖核心(xin)影响因素在于(yu)巴西增产(chan)预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正(zheng)处(chu)于压榨高(gao)峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估(gu)在6.08-6.3亿吨之间，产(chan)糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推(tui)进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量(liang)改善(shan)及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产(chan)量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数下行0.02%。6月(yue)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗(xi)衣机计划排产量环比均下行。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🤍，但与去年底相比已有所改善👘👄💔🥑。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥿，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🎒🥿。

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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月29日午间，中国(guo)稀土集团有(you)限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网(wang)民(min)发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高(gao)管职务(wu)变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重(zhong)声明如下：本次中国稀(xi)土部(bu)分董事、高(gao)管职务调(diao)整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治(zhi)理结构(gou)、提升管理效(xiao)能(neng)，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规(gui)透明，相关人员职务调整后仍在中(zhong)国稀土集团其他岗位任职(zhi)。当前，中国稀土集团和中国稀土各项(xiang)工作未因相关人员变动受到影响。

2、🏮 后续如何演绎👙🍒？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🤍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩱🍍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱💘💋，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧄💝、被动跟随策略💔🩰💞，而非主动流入🧄🥬🍇；三是除了内需下滑担忧加剧外💕💖🩰👜，7月中报业绩期😠👗👿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。