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2、美国钢铁(tie)：美(mei)国(guo)主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因(yin)素为钢铁价格上升以及成本节降措施(shi)逐(zhu)步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以(yi)来的首份降价函，宣布热(re)轧卷(juan)价(jia)格(ge)下(xia)降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反(fan)映下游服务(wu)中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们(men)认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本(ben)土产能利用率或有一定改善(shan)，但整体宏观环境的不确定性仍对下游(you)需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的(de)需求(qiu)释放(fang)或受一定抑制，我们对2H25美(mei)国钢(gang)铁行业的(de)展望维持偏中性判断。