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行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩(ji)有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💔，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾💝💔🥦，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👿🍏👢💓。6月股票市场可跟踪资金净流入🥝🍏💯🎒，各类增量资金相对均衡🥔👝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💖；市场风险偏好有所改善👢，融资资金净流入规模扩大🧅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👝🎒；IPO发行规模小幅回落👗🥝👝💗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。