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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥔🍅👅，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲🤍、国防军工🍊👘、有色金属（工业金属、贵金属🍆、小金属）、计算机等。

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一位退休老(lao)人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快(kuai)吸引了周边目光。老人介绍(shao)，他(ta)退休后(hou)在老年大学学绘画，26日(ri)在网(wang)上看(kan)到巨轮的照片，花了一个半小时(shi)画出来，趁(chen)周末和女儿一起来打(da)卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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我们(men)认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构(gou)成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体(ti)现为：总(zong)量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂(lie)，关(guan)注基(ji)本面(mian)趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能(neng)还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断(duan)。

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对此，蔡定洲阐述道，在光(guang)伏装机需求转弱的背(bei)景下，对(dui)硅片的采购需(xu)求(qiu)或将减少。受前(qian)期光伏抢装导致需求前(qian)置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近(jin)期多晶硅市(shi)场的压(ya)力加剧，主流硅片市场价格全面(mian)走弱。此(ci)外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或(huo)将放缓采购节(jie)奏，同时后(hou)续开工存在下降(jiang)预期，中长期需(xu)求也或将(jiang)减少。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及(ji)预期等，但(dan)后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的(de)方向。新消费和创新(xin)药6月(yue)30日后可能有反(fan)弹(dan)。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。