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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼🍓👿💓。具有保荐代表人（投资银行）资格🩲、证券从业资格🍉🍑💔👅、基金从业资格🍊🥦👘，具有20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计🥿💘👜、经济法、会计、战略🥝，是为数不多的具有投行、财务思维的律师🥒🩰👢。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验💟💞👗，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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1、供应：锂资源供应(ying)端来看，截止6月底(di)，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近(jin)两个继续(xu)均有降本的成效，但维持低成本的可(ke)持续性和进(jin)一步降本的空间可(ke)能较为有限，可关(guan)注NAL和(he)Wodgina项目情况；此外，今年(nian)供应上来说，尽管部(bu)分项(xiang)目投产延期，但整体供应仍同比增(zeng)加(jia)21%达到约 158万(wan)吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到(dao)165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡(po)、紫金3Q盐湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿(kuang)Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡(po)、李家(jia)沟爬(pa)坡、蒙金(jin)矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来(lai)看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速(su)度快、部分氢氧化锂(li)产线转产碳酸锂，另(ling)一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年(nian)碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万(wan)吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求(qiu)放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨(dun)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了(le)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)(fa)生在一(yi)季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)(lai)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮展(zhan)突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科(ke)技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)(kai)了一(yi)輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生(sheng)在二季度，在特朗(lang)普曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀(xian)起貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港(gang)股(gu)于4月7日(ri)跳空低開(kai)，但中美對(duì)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)度轉(zhuan)變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場(chang)快(kuai)速消化(hua)中(zhong)美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)(jia)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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1、6月23日，股东东方佳钰(yu)出具的告知函，东方佳钰在5月23日至6月23日通过集中竞价及大宗交易方式减持公司无限售流通股共计481.74万股，占公司总(zong)股本的1.20%，减持(chi)价格区间为13.92元/股(gu)至17.66元/股。本次权益变动后，其持(chi)有公司股份比例下降(jiang)至5.00%。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机(ji)会的(de)重心。