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对于下周A股市场的潜力板块和方向选(xuan)择，军工板块(kuai)环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占(zhan)比则(ze)由42%快速下降(jiang)至(zhi)26%，环比下降16个百分点。其(qi)余板块受访者看好比例变动较小。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可(ke)能外(wai)需回(hui)落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求(qiu)预(yu)期的阶(jie)段。这种情(qing)况(kuang)下，宏观变化推动市场上(shang)下(xia)行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能(neng)与(yu)领涨板块(kuai)的节奏一致。

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资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备👞、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭、非银金融🥬、社会服务获主力资金净流入🥒🍎👡，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元💖🍇🥑、1.35亿元。

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需要明確(què)的昰(shì)，協(xié)調(diào)(diao)灋(fǎ)案竝(bìng)未完全廢(fèi)(fei)除珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金及相關(guān)項(xiàng)目。衆議(yì)(yi)院咊(hé)蓡(shēn)議院都將(jiāng)提供(gong)資金來(lái)瀰(mí)補(bǔ) 2025-26 學年該(gāi)項目的預(yù)計(jì)赤字，蓡議院還(hái)將把珮爾助學金擴(kuò)展到認(rèn)證咊培訓(xùn)項目。但(dan)赤字的存在隻昰囙(yīn)爲(wèi)(wei)現(xiàn)在(zai)有更(geng)多學生窮(qióng)到有(you)資(zi)格穫(huò)得珮爾助學金 —— 這(zhè)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)來説(shuō)不昰好兆頭(tóu)。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🍎。配置上看好三条主线：一是黄金💯、稀土🎒🧡、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器💟、算力基础设施及部分半导体设备公司💋，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🥔、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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