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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年(nian)期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年(nian)期美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈(ying)率來看(kan)，港(gang)股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍋🍅👢💘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👘🍍，部分国家税率或升至25%🥝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠🍊💗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。