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展望7月💖👅💛🩳，市场可能会呈现指数突破上行🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🤍🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🩳🍌。在流动性和增量资金方面💕😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕😠💘。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港(gang)股主(zhu)要(yao)經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科技咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)(bu)跼(jú)；第二輪(lun)髮生在二季度，在特朗(lang)普(pu)曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度(du)轉變(biàn)而迅(xun)速趨(qū)緩(huǎn)(huan)，市(shi)場快速消化中美關(guān)稅(shuì)(shui)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)(jia)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)(shu)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏(zou)反彈(dàn)。

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2、6月30日(ri)，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者(zhe)STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资(zi)协议，以及STHK就(jiu)其认购的(de)1259.21万股公司H股作(zuo)出自上(shang)市(shi)日期(qi)后六个月期(qi)间的禁售承诺。原禁售期的(de)最后一天为2025年6月(yue)29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万(wan)股H股，占公司已发行(xing)H股股份(fen)总数约2.56%。