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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥑，市场可能会呈现指数突破上行🤍💋🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍👗，财政指数的发力和消费的韧性🥦👄💞💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿🧡🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿💔。在流动性和增量资金方面🍆🎒🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅💖🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰👡👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑👜。风格方面🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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顺势而起，攻守兼(jian)备！看好银行板块配置性价比的投资者可(ke)以关注银行ETF（512800）及(ji)其(qi)联(lian)接基金（A类：240019；C类：006697）。银(yin)行ETF（512800）被动(dong)跟踪(zong)中证银行指数，成份股(gu)囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行(xing)、交通银行等国有大行，捕(bu)捉“高(gao)股息”主题机会；约七成仓(cang)位聚焦招商银行、兴业(ye)银行、江苏银行等高成长性股份(fen)行、城(cheng)商行、农商行，是跟(gen)踪(zong)银行板块整体行情的高效投资(zi)工具。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🥑，北证上市公司累计被调研12次👅。

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党员的性别、民族和学历🍆👄👘。女党员3099.5万名，占党员总数的30.9%💗🤬。少数民族党员773.4万名🩰😠，占7.7%。大专及以上学历党员5778.6万名，占57.6%。

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1、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形(xing)成明显合(he)力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

2、IFBH（06603）首挂上市🍒💘👚，公告显示👄👢，每股定价27.8港元，共发行4166.68万股股份，每手200股🤍🥭🍉💋💞，所得款项净额约10.74亿港元。截至发稿，股价大涨54.14%🥭👄，报42.85港元，成交额9.33亿港元。