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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🍑🥝、上涨中的追赶，即A股💝、港股均涨，A股弹性更大（14-15年👠🤍、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🩲🥥👢；3、下跌中的回落👜💯，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年💔、24年5-8月）💔👢👘。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可(ke)适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以(yi)这样，一方面是因为(wei)，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下(xia)，宏(hong)观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期(qi)市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会🥬，对欧洲市场保持相对乐观💖，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛🥾💛💝；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位🤍🥔💓😻，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位💓🥑。

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2、这笔交易若达成🌽，则将成为今年能源行业规模最大的交易之一🥑👛，而谈判正值原油和天然气价格不断上涨之际，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能源供应😻🍋。全球基准布伦特原油上周上涨12%😈💔，投资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减少🥬。