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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥑，算力供应链（AI服务器🥬💔、PCB、ASIC芯片、光模块💖👢👘🍌、交换机🍈🧄👠🍅、算力租赁等）值得重点关注🥑🍉；应用环节需要持续跟踪观察😈🥾💕，其中多模态视觉理解应用趋势明确🌽👘💓，建议重点关注字节生态链公司💌🥦🧅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👛👢、AI玩具等产品🩳🥿🥾；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧅，建议继续平衡A股和港股的配比🍌🍓；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥦💌🥝🧡👠，但需要耐心等待。

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受唐纳德·特朗普**贸易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资者，本周将得以窥探这些政策对美联储利率决策的影响💘。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变，但交易员将仔细研读经济与利率预测数据🥒🥔，试图从中洞察政策制定者如何应对当前的不确定性🥕💓。

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1、本次资本补充有助于提升两家国有大行各级资本充足率，进一步巩固提升稳健经营能力。截至2025年一季度末🥒🍒，中国银行💟😈🧡、交通银行核心一级资本充足率分别为11.82%、10.25%🥝🥝。

2、本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松🤍🩲，周中中美经贸会谈未超预期🍌🍈🧅，周五中东地缘政治冲突升级🥔😻，债市利率下行。