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1、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有(you)望持(chi)续(xu)；算力(li)需求持(chi)续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售(shou)额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智(zhi)能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二(er)季度(du)盈利或超预(yu)期。

2、证监会决定对海润所责令改正💖，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款🍑🍍；对张圣怀🥦👜、张亚全🍒🧄、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。