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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看(kan)，特定(ding)對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分(fen)彆(biè)爲64.21%咊(he)16.61%。從(cong)機(jī)構(gòu)(gou)類型來看(kan)，投資公司、基金公(gong)司(si)咊證券公司的調研次數(shù)佔比(bi)依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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“这次危机之下，牵涉其中的电芯（代工）企(qi)业的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝企业(ye)大概率也会‘丢掉(diao)半条命’。”墨柯表示。他提醒：“其他充电宝企业需(xu)要引以为戒，采购电芯的时候，不能无限制地压价了，否则会(hui)把(ba)品牌毁掉。这(zhe)对于行业来说(shuo)是好事——会使行业变得更加规范，会让安全从市场(chang)卖点变为行业底线。”

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)，超預期(qi)咊(hé)(he)悲(bei)觀(guān)業績預(yu)期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新(xin)咊擴(kuò)內(nèi)需政(zheng)筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預(yu)期改善；增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的(de)行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)(zhang)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月(yue)市場(chǎng)對于中報業績(ji)的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體(ti)如下：

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2、在(zai)关税(shui)的(de)不确定影响(xiang)下，美联储内部对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降息的官(guan)员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内(nei)降(jiang)息2次(ci)的为8人，表(biao)明美联(lian)储(chu)内(nei)部对降息预期的分(fen)歧。6月议息(xi)会议后，市(shi)场对(dui)7月(yue)不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次(ci)降(jiang)息预期，整体降息预期变化(hua)不大。