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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍈。结合工业企业盈利🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😠、消费电子👝🍎、运营商🥕👞、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻👛，中报盈利或有改善💌💘🎒，如汽车💕、光伏🤍🥿🍌🥾🤬、自动化设备等😈🩳💟🥻；3）消费服务领域👙💯🧄👄🍆，如饮料乳品💔👛💝🧅🥿、农副产品👅💖👠🍎、家电🍒、家具🥿💘💟🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👅🧅👝🥝、电力🧅👝🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞👝💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥝👙🥕、部分消费服务和信息技术领域🤍🧡。其中资源品板块原油🍈💘🍊、多数工业金属价格上涨👢🥾，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩳👙💟，公用事业燃气价格上行💖🥦。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤬💗🥻🍍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍋🧄🤍👿、医药生物（化学制药）、国防军工👙🩲、有色金属（工业金属🎒💞、贵金属、小金属）🤬💖、计算机等。

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短期铁水暂(zan)无大(da)幅下行预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期(qi)来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策(ce)端粗钢压产(chan)信号频出，下半年(nian)铁水产量面临向下压力，焦炭需求(qiu)仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变(bian)化将主要取决于下游需求，阶(jie)段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌(die)空间(jian)，焦炭价格仍将(jiang)受到来自成本(ben)端的拖(tuo)累。短期焦炭供应维持高位，铁水(shui)暂(zan)无大幅下行预期，焦炭供需双强，基(ji)本面矛盾(dun)有限，中长期成(cheng)材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行(xing)压力，后续重(zhong)点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政(zheng)策(ce)以及宏观情绪。

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此外，随着行(xing)业反内(nei)卷整治的进一步深入，化工(gong)行业部(bu)分领(ling)域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望(wang)缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要(yao)求的提升，对化工(gong)行业(ye)供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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