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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👞👗🥒🍍👝，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🧄，包括科技领域的半导体、互联网🎒、软件服务以及AI相关供应链🍎💞🍇，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💕💟🍍、美妆👡🥾、电动车等💘👠，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👅；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥝。

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如(ru)今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主(zhu)要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引(yin)发的通胀压力，到相互(hu)矛盾的经济信号和模(mo)糊的(de)数(shu)据，未(wei)来的(de)走势绝(jue)非一目了(le)然。

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4💝、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🤍🍒🍅。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日🍑🎒💛。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下🥥👠，全球石油产量增长放缓🍊🍓，而石油消费量增长上升🧄🍒🤍🍏，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🍉🥻，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶🍇🥒，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶🥭🎒🩰，馏分油库存量为1.05332亿桶🍊😈🧅。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%👅👙🍒；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑👝🥥。

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原囙(yīn)昰(shì)，不到(dao)四十歲(suì)、百億(yì)美金市值(zhi)公司聯(lián)(lian)郃(hé)創(chuàng)(chuang)始人，可以蘤(huā)天酒地過(guò)任何生活(huo)，有錢(qián)有選(xuǎn)擇(zé)但他決(jué)(jue)定要再喫(chī)一遍創業(yè)的苦。成立新公司 OMOWAY （目蔚(wei)）后，何濤(tāo)從(cóng)商務(wù)艙(cāng)換(huàn)迴(huí)了經(jīng)濟(jì)艙，齣(chū)差(cha)也住 300 元的酒店。

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1、值得关注的是🍋👝👚💋，受益于AI算力需求驱动🧅😈🥝，数通市场快速增长🍇，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼👡。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🩲🥝👅，同比增长42.4%👄🌽；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🍓。今年一季度👗🥭🩲，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元👜🥒，同比增长120.57%👙🍅；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)(jing)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月(yue)環比下(xia)行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下(xia)行8bp，1週/2週(zhou)SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期國債到期收益率較(jiào)上(shang)月(yue)末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。