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何小鹏劝，你是创始人👿💋，别人可能会因为你发脾气🍄、看面子听你的💋💋，但实际不服🥻💖🍆。何涛当时听不进去，现在懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底。如今他是一号位🍆，要站在全局看问题🍄👙。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”😈，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑👘🧄🌽，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🥥👜🥻👝，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👘，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥕🩳。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期😻💖👝💓🤍，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🤬👿🎒，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👜，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👢，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💔🍈，以及春节后AI突破带来新的投资方向👞🍉👞🍉👜。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🍒🩳，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🩱👜，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠加港股企业营收受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其(qi)板块结构表现或更受益于(yu)内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏(pian)震盪的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。而基(ji)本(ben)麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利(li)于(yu)權(quán)重、質量(liang)類風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)(biao)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指(zhi)數錶現相對均衡，差距(ju)不大。市場6月(yue)中上(shang)旬，由(you)于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊，市(shi)場重迴(huí)到(dao)反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完(wan)成了多箇指數的突破。科技風格(ge)明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。