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從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)(lai)看，A股在(zai)7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前(qian)，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率(lv)相對較高。在(zai)會議后(hou)，中證1000上(shang)漲槩率最高，超(chao)過(guò)70%。

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然而2023年下半年至今💗，一级市场的政策环境已发生较大变化🤍💯。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏😻🌽，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🥔💖，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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4、一级镍产业链🍇🎒🥿🥻🥑，上半年表观消费量相对突出💓🥒，导致国内库存累库不明显🧡🎒，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点👜🥾👿🍒，折合镍价11.8-12万元/吨左右🍉🍄，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🧄💋，进一步向下试探湿法一体化成本🧡🥥，而原料方面来看，MHP产量持续释放🍍💘👙，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在💟💓👙。因此💖，从一级镍方面来看🍄💝👅💕，下半年压力或将逐步显现🥾🍇🥾💖🥿，预计镍价低位震荡运行💟🍏。

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1、此外，隨(suí)着(zhe)行(xing)業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域(yu)的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加(jia)環(huán)保、安(an)監(jiān)、減(jiǎn)排等(deng)方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)(sheng)，對(duì)(dui)化工行(xing)業供給(gěi)側(cè)迎(ying)來(lái)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)高質量髮(fà)展。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格(ge)里(li)格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一(yi)份报告中写道：“地缘政治风险溢价(jia)的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地(di)缘政治冲击但石油(you)供应未受显著干扰；伊朗的回(hui)应较为克制；以及从秋(qiu)季开始可能会出现大规模库(ku)存累积(ji)。”