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广发证券指(zhi)出(chu)，一(yi)揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效(xiao)与稳(wen)市目标，市场信心有望提振。（互(hu)联网）券商业(ye)绩底部回暖(nuan)，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下(xia)内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分(fen)消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍(reng)積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)(yu)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地(di)。內(nei)外囙(yīn)素交織之(zhi)下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一(yi)直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未(wei)來(lái)有朢持續迎來政筴催(cui)化，此(ci)外，消費(fèi)行(xing)業(yè)(ye)業績(jī)整體更具韌(rèn)(ren)性，建議(yì)關註食品加(jia)工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品(pin)等(deng)行業。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩰💓，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👠🍋🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕，获得ROE的抬升，享受更多成长性👛👅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👙🩱；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻🍌、公路；补贴政策推动下🧅🤬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👞。②改善视角下👿👠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩳；预期走出底部👞🥿，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥑，关注存量项目进入收获期👠🍋，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💯👜💌🍎💗，小盘成长行情或将进一步加强👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜💯🍏，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👚🩰🥥🍇💔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👡🍑👚🌽👘。行业关注自主可控，包括电子（算力🧄💞💓🥑、半导体设备🩲😠🍒、芯片）、信息化（数据库👝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥝、通信（算力服务+卫星通信）🍅。

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阿拉格(ge)齐(qi)是15日(ri)在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及(ji)外国和(he)国(guo)际使(shi)团团长时作出上述表态的。他(ta)说，以色列对(dui)伊朗境内包括核设(she)施在内的多个目标的袭击是违反国际法的、极其严重(zhong)的罪行，这是以色列(lie)继在加沙(sha)地带的所作所为以(yi)后，“在国(guo)际法上(shang)越过了新的红线”。

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1、内塔尼亚胡还称，以色列与美国分享了伊朗正在研制核武器的情报🥝。“很明显👝🍈，他们正在制定一项将铀武器化的秘密计划。他们的进展非常迅速💓🩳🥑。他们将在几个月内，甚至不到一年的时间内🍆🍍，制造出一个测试装置👅，甚至可能是一个初始装置🍎🧄👛。这就是我们与美国分享的情报👄💖🍒👡👿。”

2、还有一点需要(yao)特别提一下，就是去年央行(xing)新创设的结构性货(huo)币政策工具——互换便利（SFISF）政策带来的增量资金（允许符合条件的证券、基金、保险公司以低流动性资(zi)产（如债券、股票ETF、沪深300成份股、公募REITs）为抵押，从央行换入高流动性资产（国债、央(yang)行票据），并通过质押(ya)融资获取低(di)成本(ben)资金(jin)，定向(xiang)投入股票(piao)市场）。机构资(zi)金通过(guo)互换便(bian)利获取的融资成(cheng)本仅为2%-2.25%，而高股息红利股的股(gu)息率普(pu)遍超过4%，形成稳定的套息空间(jian)，这直接激励险资加仓红利股以覆盖资金成本并(bing)增厚(hou)收益(yi)。