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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近(jin)十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力(li)實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場(chang)交易咊增量資金(jin)層麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治(zhi)担忧(you)，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面(mian)，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资(zi)产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度(du)全球资产组合(he)相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科(ke)技(ji)板块。

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2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👘，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍌🍊🩰🥿，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍓🍇，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👚💞，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💞👘。