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今年的**工作报告提出👅🥑🩳，拟发行特别国债5000亿元，支持国有大型商业银行补充资本。今年3月30日，中国银行🥬、建设银行、交通银行、邮储银行发布向特定对象发行A股股票预案等公告🍍🍓，合计拟募资金额达5200亿元🥒👙，其中财政部拟出资5000亿元🥔🥾，扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本🥥💞。

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此前公佈(bù)數(shù)(shu)據(jù)時(shí)投資(zi)業(yè)績(jī)(ji)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年纍(léi)計(jì)。例如，2024年前三季度數據顯(xiǎn)示(shi)：本季度投資收益爲533.24億(yì)元、本季度加權(quán)(quan)平均(jun)收(shou)益率爲(wei)1.56%，本(ben)年以來(lái)纍計收益1153.89億元、本年以來加權平均(jun)收益率爲3.56%。

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同店(dian)表现分化明显，市场更认可同店表现好的公司。尽管(guan)2022年2月以来的美(mei)国餐(can)饮行业整体呈现(xian)同店下滑的态势，但各个美国餐饮上市公司的同店表现分化较(jiao)为明显(xian)。此外，根据2022年至今(jin)的股价表现，我们认为各个公司的股价表现(xian)和各(ge)公司的同店表现有较(jiao)为明(ming)显的正相(xiang)关关系。其中，我们(men)认为市场(chang)尤其认可客流量、产品结(jie)构(gou)有所升级(ji)的公司，而不是纯粹依托纯价提升，或(huo)者是以快速展店带动(dong)收入(ru)增(zeng)长的公(gong)司。同时，当(dang)前预期较低、但管理(li)和运营有改善潜力标的或也值(zhi)得关注。

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1、行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升(sheng)估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资(zi)本市场的(de)货币政策(ce)工(gong)具、支(zhi)持(chi)中央汇(hui)金公(gong)司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、此外，大消费、大科技题材(cai)普遍走低。其(qi)中，白酒股(gu)深度回调，食品ETF（515710）场内重(zhong)挫(cuo)2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持(chi)续回调，但鉴于当前位置或(huo)不(bu)必过度(du)悲观。