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2025-08-15 01:41:42 作者：佟明朔

中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示👘🍍👢，预计下半年政策将围绕稳定预期👜🍄💖🤍、激活需求💛👄👚、优化供给、化解风险等方面发力👿👝。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面🍄🥥，北上深限制性政策亦有优化空间🥻🩳🥑，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面🥔，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏🧅，改善市场供求关系。同时🥥🍏🩳💟，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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