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► 结构上有亮(liang)点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当(dang)前(qian)信用(yong)周(zhou)期收缩的问(wen)题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对(dui)冲外(wai)，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部(bu)分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的(de)AI互联(lian)网和新消费为代表，这也是市场(chang)结构性行情持续活跃的原因。

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这(zhe)其(qi)中(zhong)也包括美联储，政(zheng)策制定者在考虑潜在降(jiang)息时面临着微妙的平衡(heng)。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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展望7月🩰🥦😻😻🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖👞👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍎👢🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🥦👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🍌🍇🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🥭🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🥕，进一步积累了今年的赚钱效应🩱👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊💝，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大👡🍆💋。

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2、据知情人士透露🍍🍍，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）👅。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩🍄🥑，新建了许多豪华酒店和住宅👙。但高盛最终没有推进这项收购👠💟🍇。