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对于本轮伊以冲突，我们(men)认为后续持(chi)续(xu)升级为多(duo)国长期战争(zheng)的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会(hui)。情绪修复过后，内因仍是决定市场走(zou)势的主要矛盾。结(jie)构上，中美(mei)谈判结果落地、国内经济(ji)平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备(bei)产业趋势支撑、有(you)基本面改善预(yu)期的科技成长板块依然有望是支(zhi)撑行情的结构性亮点。

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AI需求(qiu)驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)(tong)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)需求高景氣(qì)，計(jì)算芯片(pian)有朢(wàng)加(jia)速放量(liang)的揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求(qiu)將(jiāng)驅(qu)動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕(tong)步(bu)放(fang)量，我們測(cè)算得齣(chū)在中性情景下2025年(nian)齣貨(huò)量分彆(biè)爲(wei)2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光糢塊(kuai)産業鏈(liàn)已成熟，我們預(yù)計2026年需求將持續(xù)，1.6T光糢塊放量在即。光(guang)糢塊行業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含着結構(gou)性機遇。

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三是坚(jian)持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经(jing)验之一。在推进综合改革中，要(yao)强(qiang)化(hua)“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对(dui)核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应(ying)。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突(tu)，石(shi)油(you)供给(gei)约束收(shou)紧(jin)和黄金贵金属(shu)避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持(chi)韧性。黄金价格今年在美债(zhai)信用持续性问题的先(xian)抑后扬下，迎来(lai)了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求(qiu)的前景约束下，也经历了漫长调整期(qi)，此次(ci)中(zhong)东地缘冲突带来供给(gei)端约(yue)束的价格修复，从(cong)弹性(xing)来看能源强于贵金属，确定性角度贵(gui)金属强于(yu)能源。

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2、避险需求推动金价上涨(zhang)。现货(huo)金上涨1.6%，至每盎司(si)3437.21美元。受以伊冲突提振，油价跃升至数月(yue)高点。美(mei)国原油期货飙升逾8%，至每桶 73.76 美元(yuan)。