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供(gong)应(ying)方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比(bi) +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰(bing)镍产量 1.06 万镍吨(dun)，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量(liang) 5.86 万(wan)镍吨，同(tong)比 -33%。5月印尼(ni) MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同(tong)比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比(bi) -3%，同比(bi) +38%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍒👄，工业企业盈利数据🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔👿🍍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😡💋、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗🌽🍍🧅，业绩有望改善🍒🥭👙；2）中游制造领域👚👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒🍇💖，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒、电商平台大促👝👛🍓、五一端午等多重假日**🩳🍉👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍇🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏👿；此外贵金属💗😠👗💕、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🥝😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替(ti)代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新(xin)药和(he)新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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