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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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周三，印度尼西亚央行(xing)预计将维持(chi)利率(lv)不变(bian)，周四中国台湾地区央行(xing)也(ye)将维持不变(bian)，因为其经济(ji)正承受货币波动的影响(xiang)，新台币已升至三年来最强水(shui)平。预(yu)计中国将在(zai)周五维持 1 年期(qi)和 5 年期贷(dai)款市场报价(jia)利率不变。

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1、1👠、工业和信息化部等八部门公开征求对《汽车数据出境安全指引（2025版）》的意见，汽车数据处理者向境外提供汽车数据，符合以下情形之一的🩰，应当申报数据出境安全评估：（1）向境外提供重要数据💞🥒🤬；（2）自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏感个人信息）😻；（3）自当年1月1日起累计向境外提供1万人以上敏感个人信息👝🥥👞；（4）关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息😻🩳😻；（5）国家有关规定明确的其他需要申报数据出境安全评估的情形。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季(ji)，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交(jiao)换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其(qi)中(zhong)多模态(tai)视觉理解应用(yong)趋势明(ming)确，建议重(zhong)点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰(rao)动及环(huan)境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。