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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍💓💕👗🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝👄，在科技💕💗👗、消费🍈🥦👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🩳🍒💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🥭🩱👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅😡🥦🧅。在流动性和增量资金方面👘💝🍈，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在。上半年💝🥕🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅👄🧅👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊💓🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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对此👄，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响🥒💟👠👛👗，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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4、策略(lve)观点(dian)：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致(zhi)价格跌至全国洼地，低价资源北运导(dao)致南北价差倒挂，定(ding)价中(zhong)心转移至华南(nan)地区。下半年沥青(qing)供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺(wang)季增量预期仍存(cun)，但(dan)年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估(gu)值(zhi)偏高，我们仍推荐逢(feng)高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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