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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预(yu)告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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