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4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘(pan)面超跌修复。随着硅煤电极等成本重心下调，西南电价(jia)优(you)惠落(luo)地，复产(chan)陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏(zou)。多晶硅增减产并行，大部分厂家(jia)大规模减产，仍有(you)西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用(yong)即采且倾向于低品混包(bao)硅料，压价态度坚决。晶硅库(ku)存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免，现货升水(shui)稳步收敛。因(yin)企业大量交仓盘面多(duo)头挤仓逻辑结束，反弹动力不再，延续弱势震荡。

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波音的交付預(yù)測(cè)包括(kuo)近33300架單(dān)通(tong)道客機(jī)、7800多架寬(kuān)體(tǐ)客機、955架工廠(chǎng)製造的貨(huò)機咊(hé)(he)1545架支線(xiàn)(xian)飛(fēi)機。單通道飛機包括737 MAX咊空(kong)客A320neo係(xì)列，目前每5架(jia)交付的飛機中就有4架昰(shì)單通道飛機。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍏🥑😡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋🍊，关注盈利和分红稳健的银行🍅🍋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥑😠、公路🍒💕💯；补贴政策推动下🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💗🩳🍉，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍒🎒🥭，关注存量项目进入收获期🌽，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😈🍒💋🌽，货币宽松扩张剩余流动性💗🥒🩲👠，小盘成长行情或将进一步加强👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥻👜💛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👚💖，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥬💓、通信（算力服务+卫星通信）。

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本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃🍈😻，成交规模连续5日超过1万亿元💔👙👅。A股指数方面👝，本周创业板指小幅上涨0.22%👞😡👢，沪指小幅下跌0.25%💓，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%💓。

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2、第(di)13届金边(bian)国际半程马拉松赛(sai)共设有(you)四个比赛项目，以满足(zu)不同水(shui)平跑步爱好者的需求。本次活动所募集到资金将捐赠给当(dang)地慈善机构及一家儿童医院。（完）