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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与(yu)市(shi)场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗(lang)普近期(qi)在外(wai)交政策上(shang)的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对(dui)其潜在执政不确定(ding)性的(de)担忧(you)，而这一点正是一季(ji)度(du)部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落(luo)，形成与(yu)一季度(du)全球(qiu)资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益(yi)率下(xia)行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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第二阶段结束的标志👅💞🥒，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥝🍉😈，也可能是宽松政策的边际收敛🤍🍏，例如2007年530提高股票交易印花税🥝😡🥬，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💝，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、TMT领域在(zai)AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，半导体、光学光电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

2、此外，随(sui)着(zhe)行业反(fan)内卷整治的进一步深入，化工行业部分(fen)领域的产(chan)能重复(fu)建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行(xing)业供给侧迎来新的约束，推动行业(ye)格局的优化与高质量(liang)发展(zhan)。