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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)(ye)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持(chi)平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏(pian)改善后螎資資金(jin)有朢延(yan)續淨流入，行業(ye)類ETF也有朢繼續活躍。

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我们在(zai)中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指(zhi)数的(de)逻辑(ji)是(shi)消灭(mie)高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的(de)新常(chang)态，总需(xu)求增速结束(shu)三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股(gu)自(zi)由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资(zi)产荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率持续下行(xing)，此(ci)后银(yin)行股股息率(lv)相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向(xiang)

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1、美国一季度实(shi)际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐(zhu)渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息预(yu)期，或增大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美(mei)联储重启降(jiang)息概率仍较大。

2、Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以(yi)10％位列第四。