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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供(gong)应商支付账期(qi)统一缩短到60天以(yi)内，有(you)助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业(ye)集(ji)中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续(xu)下(xia)滑(hua)、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板(ban)块(kuai)的资本开(kai)支/折旧摊销(xiao)一度收缩(suo)，而零部件板(ban)块的开支持续上(shang)行，供需格局进一(yi)步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的(de)让利，对(dui)于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积(ji)极信号(hao)，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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