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短期海(hai)外扰动(dong)增加(jia)，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示(shi)，新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新(xin)饮品、美妆个(ge)护)和创新(xin)药龙头本身在景气叙事中。本身是(shi)符合基本面(mian)趋势投资的方向(xiang)，在景气预期二阶导仍为(wei)正的情况下，估值能维持(chi)高举高打，股价上行趋(qu)势未结束。短期高位波动加(jia)剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目(mu)前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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上周一系列美国经济数据令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今年首次回升;劳动力市场整体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象👛😠🍄。总体来看🧅😈👛🥻，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径👛。但华尔街观察人士认为💌🍊，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动🥔。

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另外(wai)，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的(de)驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提(ti)陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)(zhe)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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他指齣(chū)，“經(jīng)濟(jì)衰退(tui)通常在消費(fèi)者與(yǔ)(yu)企業(yè)受到某種重大衝(chōng)擊(jī)時(shí)髮(fà)生。我們(men)可能正在中東(dōng)看到這(zhè)種(zhong)情(qing)況(kuàng)的(de)髮展，這(zhe)一情景的可能性畧(lüè)有增加。”

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1、在英国的英(ying)格兰和威尔士，有64%的女孩在十五(wu)六岁时就通过考试获(huo)得了五项英国普通中学教育证(zheng)书，男孩中(zhong)只有54%的人能做到。随着年级上升(sheng)，男性(xing)的劣(lie)势更为明显：年轻女性中有一半能上大学，而男性中有只(zhi)有37%。在美国和欧洲的大学里，情况都差不(bu)多：女生人数大体上(shang)要比男生多出三(san)分(fen)之(zhi)一。

2、当下投(tou)资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目(mu)追高。配置上看好三条主线：一是(shi)黄金、稀(xi)土、核电设备(bei)等安全资产，建议(yi)适度(du)配置(zhi)并密切(qie)关注(zhu)政策(ce)节奏；二(er)是(shi)恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主(zhu)题催(cui)化与估值修复逻辑；三是建议(yi)继续(xu)持有部分高(gao)分红、公用事业与类债属性资产，实(shi)现资金避险与(yu)低波动配置。